高收益债券承销业务和单笔承销费用上的新突破！工银欧洲助力某集团成功发行12.5亿欧元高收益债券
近日，工银欧洲作为唯一中资银行，以主承销商身份协助欧洲某集团发行12.5亿欧元高收益债券，实现了工银欧洲在高收益债券承销业务和单笔承销费用上的新突破。
该笔业务涉及的客户集团旗下资产遍布欧洲，在全球行业内具有较高知名度和市场影响力，本次发行为疫情之后该行业内最大规模公募债券发行项目。
工银欧洲多年来与客户建立了良好的合作关系，获悉客户计划提前全额偿还全部银行融资并在公开市场发行公募债券项目的消息后，工银欧洲同客户密切沟通，积极对接承销团，为客户拓宽投资者群体，本次发行簿记建档订单规模超过发行规模，获得市场高度认可，圆满达成了发行人目标，在欧洲成熟市场展示了工行的综合服务能力。
本次承销的12.5亿欧元高收益债券是疫情之后该行业内最大规模的公募债券发行项目，显示了工银欧洲在高收益债券市场的领导地位。
作为唯一中资银行主承销商，工银欧洲的成功承销不仅为自身带来了单笔承销费用上的新突破，也提升了中国银行业在国际金融市场的声誉。工银欧洲与客户建立了长期稳定的合作关系，这为本次承销业务的成功奠定了基础。
发行簿记建档订单规模超过发行规模，反映了市场对发行人的高度认可和对工银欧洲承销能力的信任。工银欧洲在本次承销中展现了其在金融市场、投资银行、跨境结算和现金管理等方面的综合服务能力。
通过与客户密切沟通和积极对接承销团，工银欧洲为客户拓宽了投资者群体，增强了发行的吸引力。
未来，工银欧洲将继续依托工商银行集团的全球网络和资源，为欧洲客户提供全面的金融服务。通过提供金融市场咨询、投资银行服务、跨境结算解决方案和现金管理等，工银欧洲将帮助客户实现更高效的资金运作和风险管理。
来源：工银欧洲
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