私募市场有望在2027年前超越传统投资策略的收入
根据晨星（Morningstar）数据，私募市场的收入预计将在2027年前超过传统投资策略，主要受到私募股权、私募信贷和实物资产增长的推动。当前，私募股权已占市场的39%，得益于行业整合和规模效应；而在银行监管日益趋严的背景下，私募信贷因满足替代性融资需求而快速崛起。这一趋势不仅带来了全新机遇，也推动市场对更高阶的基础设施与运营模式的需求持续增长。
我们近期采访了我们驻欧洲的超级区域主管 Navita Yadav，以及全球私募信贷产品主管 Eddie Kelly，探讨他们的团队如何协助私募股权管理人拓展至信贷领域，以及机构基础设施如何支持更广泛的投资策略布局。
解析债务市场格局
Navita 将市场划分为三个部分：流动性强的债券与票据市场、较为受限的贷款市场，以及正在扩张的私募信贷领域。她的团队横跨这三大板块，既支持债券发行与贷款服务，也负责管理涵盖欧洲、亚洲与美国的私募信贷基金。
过去16年里，Eddie 的团队持续打造适配各司法辖区的工具与工作流程，许多机构已将他们视为自身运营的延伸，从交易发起、资金管理到财务和风控，他们几乎涵盖了整套支持体系。
“私募信贷并非私募股权的自然延伸，它是一个完全不同的学科，具有截然不同的需求。”
—— Navita Yadav
经验沉淀下的服务模式
我们的私募信贷平台已发展成熟，能够应对日益增长的市场需求。其灵活的服务模式涵盖基金管理、中后台服务与数据解决方案，能够支持包括私募债、房地产信贷、银团贷款，甚至航空金融等在内的多元信贷策略。
Eddie 强调，关键在于贴合客户自身对策略和运营的理解。这往往意味着我们不仅仅支持基金本身，更是支持维系其运转的各项职能——从资金、风控到财务与合规。
“我们支持的不仅是基金，而是背后支撑整个策略运行的功能体系。”
—— Eddie Kelly
数据为核心的能力建设
如今，实时可执行的数据已成为客户的基本预期。他们越来越依赖每日数据洞察来做出决策并实现投资组合灵活调配。我们基于 Snowflake 构建的平台整合了跨资产类别与跨司法辖区的信息，帮助客户获得一致性视图，无需扩张内部团队或投入高额采购第三方系统。
这种架构使客户能够迅速调整方向——无论是从房地产信贷转向银团债务，还是探索代币化产品，均无需重建技术底座。
支持新兴策略的落地
随着私募股权管理人向信贷领域拓展，他们往往需要应对全新的运营挑战。这不仅仅是产品决策，更涉及运营、监管、合规与技术的全方位重塑。
Navita 指出，这种转型需要完全不同的基础设施与思维模式。她的团队深入参与各项准备工作，包括建立地区知识体系和协助早期交易结构设计。
Eddie 则提到，代币化、零售端接入以及跨境结构创新等领域正在加速演进。他们的团队不仅提供操作支持，也在帮助客户预见下一阶段的发展。
“挑战通常不在产品本身，而在于如何搭建一个能够应对策略、监管和发行路径不断演变的平台。”
—— Eddie Kelly
在股权与信贷交汇的结构性转折点上前行
私募信贷正迅速成为现代投资组合的核心支柱之一，而技术也正在重塑管理人对风险、流动性与多元化的认知方式。股权与信贷的融合已不是短期趋势，而是一场结构性变革，需要全新的思维与合作模式。
无论是服务成熟的信贷管理人，还是引导私募股权机构布局新策略，我们都已准备好提供其所需的基础设施、数据系统与运营支持，助其在变化中稳步前行。
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