高收益債券承銷業務和單筆承銷費用上的新突破！工銀歐洲助力某集團成功發行12.5億歐元高收益債券
近日，工銀歐洲作為唯一中資銀行，以主承銷商身份協助歐洲某集團發行12.5億歐元高收益債券，實現了工銀歐洲在高收益債券承銷業務和單筆承銷費用上的新突破。
該筆業務涉及的客戶集團旗下資產遍佈歐洲，在全球行業內具有較高知名度和市場影響力，本次發行為疫情之後該行業內最大規模公募債券發行專案。
工銀歐洲多年來與客戶建立了良好的合作關係，獲悉客戶計畫提前全額償還全部銀行融資並在公開市場發行公募債券專案的消息後，工銀歐洲同客戶密切溝通，積極對接承銷團，為客戶拓寬投資者群體，本次發行簿記建檔訂單規模超過發行規模，獲得市場高度認可，圓滿達成了發行人目標，在歐洲成熟市場展示了工行的綜合服務能力。
本次承銷的12.5億歐元高收益債券是疫情之後該行業內最大規模的公募債券發行專案，顯示了工銀歐洲在高收益債券市場的領導地位。
作為唯一中資銀行主承銷商，工銀歐洲的成功承銷不僅為自身帶來了單筆承銷費用上的新突破，也提升了中國銀行業在國際金融市場的聲譽。工銀歐洲與客戶建立了長期穩定的合作關係，這為本次承銷業務的成功奠定了基礎。
發行簿記建檔訂單規模超過發行規模，反映了市場對發行人的高度認可和對工銀歐洲承銷能力的信任。工銀歐洲在本次承銷中展現了其在金融市場、投資銀行、跨境結算和現金管理等方面的綜合服務能力。
通過與客戶密切溝通和積極對接承銷團，工銀歐洲為客戶拓寬了投資者群體，增強了發行的吸引力。
未來，工銀歐洲將繼續依託工商銀行集團的全球網路和資源，為歐洲客戶提供全面的金融服務。通過提供金融市場諮詢、投資銀行服務、跨境結算解決方案和現金管理等，工銀歐洲將幫助客戶實現更高效的資金運作和風險管理。
來源：工銀歐洲
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