中东清洁能源巨头境外债券发行创纪录 跨境金融助力全球能源转型
5月16日，阿布扎比未来能源公司（Masdar）成功发行了10亿美元的绿色债券，这是其绿色债券计划的第三笔发行，使该计划下的总融资额达到27.5亿美元。此次发行的债券分为两部分，每部分5亿美元，期限分别为5年和10年，票面利率分别为4.875%和5.375%。发行吸引了大量投资者，订单簿峰值达到66亿美元，超额认购6.6倍。这表明了投资者对阿布扎比未来能源公司（Masdar）
财务实力和长期愿景的强烈信心。
此次发行的债券与美国国债的利差分别为5年期80个基点和10年期90个基点，这是
阿布扎比未来能源公司（Masdar）
迄今为止最紧的债券发行利差。最终分配中，85%的债券分配给了国际投资者，15%分配给了中东和北非地区的投资者。
资金用途
阿布扎比未来能源公司（Masdar）此次发行绿色债券所筹集的资金将专门用于资助新的绿地可再生能源项目，支持其全球产能目标，特别是在新兴市场。根据阿布扎比未来能源公司（Masdar）的绿色金融框架，新发行的资格范围已扩大到包括绿色氢和独立电池存储项目。这进一步巩固了阿布扎比未来能源公司（Masdar）在可持续金融领域的领导地位。
阿布扎比未来能源公司（Masdar）将继续利用其绿色债券计划支持全球能源转型，特别是在新兴市场和开发中国家，这些地区往往最急需投资。此外，阿布扎比未来能源公司（Masdar）还在探索其他融资活动，如2024年获得的60亿美元无追索权融资，以支持在九个国家的12个新项目中开发超过11吉瓦的清洁能源装机容量。
前两次绿色债券融资情况
第一次绿色债券发行（2023年）
发行金额：7.5亿美元
债券期限：10年期
票面利率：4.875%
认购情况：订单总额达到42亿美元，超额认购5.6倍
投资者分配：国际投资者分配87.5%，中东和北非投资者分配12.5%
资金用途：净收益将专门用于投资于与公司绿色金融框架相关的新清洁能源项目
第二次绿色债券发行（2024年）
发行金额：10亿美元
债券期限：分为两部分，每部分5亿美元，期限分别为5年和10年
票面利率：5年期为4.875%，10年期为5.25%
认购情况：订单簿峰值达到46亿美元，超额认购4.6倍
投资者分配：国际投资者平均分配70%，中东和北非投资者分配30%
资金用途：收益将用于资助新的绿地可再生能源项目，特别是发展中经济体的项目
随着马斯达尔绿色债券的成功发行，中东地区在跨境金融领域的影响力进一步凸显。这不仅为全球清洁能源项目注入了强大资金支持，也为其他企业树立了境外融资的典范。未来，马斯达尔将继续借助其在绿色金融领域的领先地位，推动更多创新融资模式，助力全球能源转型。同时，这也为中东地区与其他国家在跨境金融合作中提供了宝贵经验，为构建更加可持续的全球经济格局贡献更多力量。
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