私人市场与财富管理：日益紧密的联系
对于那些致力于为客户提供差异化、长期价值的财富管理机构而言，私人市场正变得越来越重要。曾经是机构资本专属领域的私募股权、房地产、基础设施和私人信贷等资产类别，如今也吸引了零售投资者的浓厚兴趣。
根据我们最新的研究报告，94%的资产管理机构预计，未来五年私人市场在财富管理领域的分销将实现增长。这一势头反映了投资者行为的更广泛转变，其中多元化、稳定性和回报潜力是投资组合策略的核心。
从利基市场到必需品
私人市场的吸引力已得到充分证实。这些资产具有更高的回报潜力、对日常市场波动的敏感度更低，并且能够进入创新领域和采用投资策略。汉密尔顿·莱恩的数据表明，在所有年份中，私募股权收购的平均回报率比公开股票高出 1079 个基点。自 2000 年以来，私人信贷的表现也比公开杠杆贷款高出 625 个基点。
这些回报并未被忽视。财富管理机构愈发将另类资产视为投资组合中的关键组成部分。事实上，70%的受访者认为，在未来五年内，财富管理机构提供私人市场产品非常重要，另有 27%的人认为这比较重要。
技术是扩大准入的关键
区块链和代币化处于这一变革的前沿。这些技术能够将私人资产表示为可分割的数字代币，为更广泛的投资者提供更高的透明度、可及性、成本效益以及更灵活的流动性选择。
我们的研究表明，58% 的受访者认为代币化是推动私人市场分销进入财富管理领域的最重要技术。通过在去中心化账本上将传统基金单位转换为数字代币，资产管理公司能够创造新的参与机会并实现规模扩张。
通过创新和合作推动转型
我们正在积极促成这一转变。今年 2 月，我们与 Sygnum 银行和 Hamilton Lane 合作，推出了一种基于分布式账本技术（DLT）注册的股份类别，旨在为更多元化的合格投资者群体扩大全球私募市场准入。
我们还在卢森堡获得了监管批准，可为区块链注册的另类基金提供客户准入、基金行政管理、过户代理和分销活动等服务。这些能力意味着基金经理现在能够通过安全且经监管机构批准的基础设施提供代币化投资敞口。
正如我们全球数字市场主管丹·阿奇博尔德所解释的那样：“从效率角度来看，运营流程和技术实际上比现有模式要稳健得多。这项技术有助于降低风险，而非增加风险。”
量身定制的解决方案
通过我们的全球基金分销网络、FundRock 提供的管理公司服务以及集成平台，我们为进入私募市场的财富管理机构提供一站式解决方案。从架构设计和客户引入到监管监督和报告，我们为管理者提供所需工具，助其自信发展。
下载我们最新的研究报告
了解财富管理机构如何将私募市场纳入其客户策略以及推动这一转型的基础设施。
我们与《全球托管人》杂志合作开展的最新研究探讨了散户投资者如何重塑私募市场格局。我们对 117 位高管进行了调查，其中包括首席执行官和投资组合总监，这些高管所在的公司管理的资产规模在 10 亿美元至 500 亿美元以上。该研究旨在全面呈现行业的发展方向。
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